1398, η Αυτοκρατορία του Γκόριο έχει καταστραφεί, και στην θέση της δημιουργείται ένα βασίλειο που είναι υποτελές στην Αυτοκρατορία των Μινγκ Μετά τις διαπραγματεύσεις, οι διπλωματικοί ακόλουθοι επιστρέφουν πίσω στο νέο κράτος με το νέο του όνομα, Τσοσούν και την Βασιλική Σφραγίδα που δείχνει την υποτέλεια του στην Αυτοκρατορία των Μινγκ Κατά την διάρκεια του ταξιδιού μια φάλαινα επιτίθεται στο πλοίο και καταπίνει την βασιλική σφραγίδα Οι διπλωματικοί ακόλουθοι προσπαθώντας να αποφύγουν τις ευθύνες για αυτό που συνέβη, λένε στον βασιλιά ότι την σφραγίδα την έκλεψαν πειρατές Η Γιο Γολ μια καπετάνισσα πειρατής και ο Σα Τζονγκ, αρχηγός ληστών, πρώην στρατιωτικών του Γκόριο που επαναστάτησαν, θα βρεθούν στην μέση αυτού του Κυκεώνα..
Ο Dee Bishop (Dean Martin) μπαίνει με την συμμορία του στο Βαλ Βέρντε του Τέξας για να ληστέψουν την τράπεζα. Κι ενώ τα έχουν οργανώσει όλα πολύ καλά,ένας πελάτης της τράπεζας αποφασίζει να αντιδράσει και να τραβήξει το πιστόλι του. Αμέσως θα δεχθεί δυο σφαίρες και θα πέσει νεκρός, όμως οι πυροβολισμοί θα προκαλέσουν την επέμβαση του σερίφη July Johnson (George Kennedy) και του βοηθού του, οι οποίοι με τη βοήθεια των συμπολιτών τους θα καταφέρουν τελικά να συλλάβουν και να φυλακίσουν όσους επέζησαν από την συμμορία.Λίγο καιρό αργότερα,ο Mace Bishop (James Stewart), αδελφός του Dee, θα ακούσει τυχαία μια συζήτηση και θα γνωρίσει τον δήμιο Ossie Grimes (Guy Raymond) που πηγαίνει στο Βαλ Βέρντε για να κρεμάσει την συμμορία....
Ένας ιερέας εμπλέκεται χωρίς τη θέλησή του στις επιχειρήσεις του τακτικού μεξικανικού στρατού. Οι μάλλον ιδιαίτερες ιδιότητές του ως κληρικού θα τον βοηθήσουν πολύ στο να συνεργαστεί με έναν νεαρό Ιρλανδό επαναστάτη και έναν Βρετανό έμπορο όπλων.
Ο Τζον Μέισον τραυματίζεται καταδιώκοντας τη συμμορία που σκότωσε τον πατέρα του και η Άλις Γκόρντον τον βοηθά να αναρρώσει. Ο Τζον γοητεύεται από τη νεαρή γυναίκα, αλλά βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς πρόκειται για τη μνηστή του φίλου του, Μπεν. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δυσάρεστη όταν αποδεικνύεται ότι ο αδελφός της Άλις είναι ο δολοφόνος του πατέρα του.