França, inverno de 1944. Julien Quentin é um garoto de 12 anos que frequenta o colégio Sr. Jean-de-la-Croix, que enfrenta grandes dificuldades devido a 2ª Guerra Mundial. Lá ele se torna o melhor amigo de Jean Bonnett, um introvertido colega de classe que Julien posteriormente descobre ser judeu. A tragédia chega à escola quando a Gestapo invade o local, prendendo Jean, outros dois alunos e ainda o padre responsável pelo colégio.
Erika Kohut trabalha como professora de piano no Conservatório de Viena. Ela não bebe nem fuma, vivendo na casa de sua mãe aos 40 anos. Quando não está dando aulas Erika costuma frequentar cinemas pornôs e peep-shows, em busca de excitação. Logo ela inicia um relacionamento com Walter Klemmer, um de seus alunos, com quem realiza vários jogos perversos.
O jovem Frits (Janus Dissing Rathke) estuda em uma instituição ditatorial na Dinamarca de 1969. Inspirando-se na biografia de Martin Luter King Jr. e apoiado por um professor não muito convencional, o menino lutará contra a repressão aplicada pelo colégio.
Daniel LaRusso é vítima de violência escolar, até que conhece um mestre de artes marciais e acaba por aprender bem mais do que defesa pessoal.
Maggie, uma mulher de meia-idade, tem de encontrar uma maneira de ter dinheiro suficiente para pagar os tratamentos médicos que irão salvar a vida do seu neto Olly. Quando vê o anúncio "anfitriã precisa-se", Maggie ingenuamente tropeça no clube de sexo da cidade. A descrição do trabalho é uma verdadeira surpresa para a respeitável viúva de meia-idade, mesmo não sendo ela uma puritana. Mas a inexperiente Maggie aceita isto como a maneira mais rápida para obter o dinheiro que tanto precisa. Maggie tem um começo difícil na "Sexy World", mas o dono, Miki, revela um carinho pela dócil Maggie, e transforma-a na muito pretendida e lucrativa Irina Palm.
Enquanto Bright Fields se prepara para o Baile do Azevinho, uma decoração de Natal partida leva Zoe a descobrir um segredo de família e Gaby dá por si à mercê de Mia.
Com a doença avançada de sua esposa, Duncan decide lhe dar um presente de Natal que ninguém poderá esquecer. Para alguns na cidade é um ato maravilhoso, mas para outros é algo que precisa ser impedido. O amor será capaz de realizar um sonho?