Napet triler o dveh policistih, ujetih v številne prevare in dvojne igre med zakonom in kriminalom, ki je Martinu Scorseseju končno prinesel zasluženega oskarja. Film se odvija v južnem Bostonu, kjer je državna policija napovedala odločno vojno organiziranemu kriminalu. Znebiti se hočejo vplivnega mafijskega šefa Franka Costella, in to od znotraj. Mladi novinec, Billy Costigan, ki je odraščal v južnem Bostonu, dobi nalogo, da se vtihotapi v mafijske kroge, ki jih vodi Costello. Medtem ko se Billy trudi pridobiti Costellovo zaupanje, se še en mlad policist, ki prihaja z bostonskih ulic, Collin Sullivan, hitro vzpenja po policijski lestvici. Dobil je svoje mesto v posebni preiskovalni enoti, ki ima nalogo zrušiti Costella. Toda njegovi nadrejeni ne vedo, da Colin pravzaprav dela za Costella, zaradi česar je mafijski šef vedno en korak pred policijo.

V temnih letih velike depresije je Michael Sullivan (Tom Hanks) najet morilec, ki izpoveduje neomajno zvestobo svojemu šefu, gospodu Rooneyju (Paul Newman), in hkrati dober družinski človek. To so težki časi na otoku Rock, kjer prevladuje irska mafija, zakon o suhih še vedno velja in gangsterji, zlasti Al Capone v Chicagu, so na vrhu moči. Toda nekega dne se nepričakovano 12-letni sin tega najetega morilca Michaela mlajšega (Tyler Hoechlin) odloči, da bo sledil očetu, da bo natančno videl, iz česa sestavlja njegovo delo.