Радња филма одвија се у Америци за време Хладног рата, негде око 1963. године. У скривеној владиној лабораторији усамљена Елиса је заробљена у животу испуњеним тишином и изолацијом. Њен живот се заувек мења када она и њена сарадница Зелда открију тајни експеримент …

У новембру 1932. у кући сир Вилијама Мекордла (М. Гамбон) и лејди Силвије (К. Скот Томас) окупљају се припадници високог друштва, који су дошли због лова. Посебно занимање дама, али и послуге, изазива долазак холивудске звезде, глумца Ивора Новела (Џ. Нортам). Док се богаташи забављају ловом и разговорима уз вечеру, послуга, на челу с домаћицом Џејн Вилсон (Х. Мирен), чини све како би њихов боравак на имању протекао без проблема. Друге вечери у кући се догоди убиство и на сцену ступа Скотланд Јард, у лику неспретног инспектора Томсона (С. Фрај)...

Два мртвозорника, отац и син, добијају жртву мистериозног убиства без видљивог узрока смрти. Док покушавају да идентификују прекрасну младу „Џејн До”, откривају бизарне трагове који држе кључ застрашујућих тајни …

Филм сведочи о застрашујућем путовању троје филмаџија кроз шуму Блек Хилса, откривајући ужасне догађаје који су се збивали пред њиховим камерама. Филмаџије још увек нису пронађене. Годину дана након нестанка, пронађен је њихов снимљени материјал. „Пројект: Вештица из Блера“ је њихова оставштина.