V roku 1600, mladý šľachtic Orlando zdedí dom jeho rodičov, vďaka kráľovnej Elizabeth I, ktorá nariadila mladíkovi, aby sa nikdy nezmenil. Po katastrofálnej afére s Ruskou princeznou Sashou, Orlando hľadá útechu v umení pred tým, ako bude vymenovaný ako ambasádor do Konštantinopolu v roku 1700, kde zúri vojna. V jedno ráno, sa Orlando zobudí a šokovaný zisťuje, že je žena. Vráti sa preto domov ako žena, ktorá bojuje za to, aby si mohla nechať svoj majetok, ako prichádza nové storočie.

Neurodzený William Thatcher sníva už od detstva sen o rytierskom živote, rytiermi sa však môžu stať iba muži šľachtického pôvodu. William a jeho priateli, dobrosrdečný Roland a horkokrvný Wat sú svedkami smrti svojho pána, rytiera Hectora tesne pred víťazstvom v turnaji. William sa navzdory hroziacemu trestu rozhodne obliecť brnenie zomrelého bojovníka a v mene prežitia dokončiť boj. Tým začne Williamova premena na urodzeného sira Ulricha von Lichtensteina z Gelderlandu. Cestou na prvý rytiersky turnaj stretnú čudáckeho spisovateľa Geoffa Chaucera, ktorý sfalšuje Williamov rodokmeň a dopomôže mu tak k urodzenosti. Geoff sa stane členom Williamovej spoločnosti. Pridá sa k nim aj Kate, mladá žena, ktorá po smrti svojho manžela prevzala jeho kováčske remeslo a dokáže Williamovi vytvoriť špeciálne ľahké, ale pevné brnenie. Na turnaji stretne William krásnu šľachtičnú Jocelyn a zamiluje sa do nej. Proti nemu však stojí nemilosrdný vojvoda Adhemar, odhodlaný zničiť jeho sen.

Daphne Reynoldsová má výnimočný štýl vlastný iba jej samej, má nezvyčajný, no láskyplný vzťah so svojou matkou Libby a pred sebou skvelú budúcnosť plnú možností. Ona sama sa však napriek tomu všetkému cíti byť nenaplnená - sníva totiž o stretnutí so svojím otcom, ktorého nikdy nevidela. Ten pred mnohými rokmi zažil búrlivý románik s jej matkou, ktorý sa nezvŕšil svadbou, pretože jeho aristokratická rodina so vzťahom nesúhlasila. Daphne sa teda rozhodne po ňom pátrať, a tak sa dostáva až do Londýna, kde zistí, že jej otec Lord Henry Dashwood je známym a vysoko postaveným politikom. Keď sa Henry rozhodne otvoriť srdce dcére, o ktorej nikdy predtým nevedel, že existuje, zdá sa, že jeho politická kariéra je v koncoch. Keďže Daphne nechce ohroziť otcov úspech v nadchádzajúcich voľbách, potlačí svoju temperamentnú povahu a zapojí sa do nudných anglických spoločenských udalostí.

Becky Sharpová je dcérou chudobného maliara a sníva o bohatej budúcnosti. Má všetko, čo ju predurčuje na šťastný život a úspech v spoločnosti: mladosť, krásu, príťažlivosť, inteligenciu, vtip a poriadnu dávku drzosti. Chýba jej len jedna vec - dobrý rodokmeň. Ale v Anglicku na začiatku 19. storočia je to to najdôležitejšie. Becky sa zamestná ako guvernantka v rodine dosť výstredného sira Pitta Crawleyho. Tam sa zoznámi s jeho mladším synom Rawdonom a spriatelí sa s panovačnou tetou Mathildou. Po čase sa tajne vydá za Rawdona. Spočiatku sú plní optimizmu, a hoci Rawdona vydedia, žijú na veľmi vysokej úrovni. Jej protiváhou je Amelia Sedleyová, pasívne a sentimentálne dievča z bohatej rodiny. Obaja sú ochotní urobiť čokoľvek, aby sa stali súčasťou najvyššej spoločenskej elity.

Garfieldov pán Jon chce požiadať svoju priateľku o ruku. Garfield z tej predstavy nie je ani trochu nadšený a najradšej by tomu zabránil. Keď chce Jon prekvapiť Liz tým, že za ňou príde do Londýna, Garfield spolu s Odiem ujde z útulku a ide do Londýna s ním. Tam potom ujde z hotelovej izby a potuluje sa po meste. Kocúr Princ medzitým po smrti svojej paničky, lady Eleonor, zdedil celé panstvo. Na to si však brúsi zuby lord Dargis, synovec zosnulej barónky, ktorý sa chce nepohodlného kocúra zbaviť. Zavrie ho preto do koša a pošle dolu riekou. Komorník sa ho vyberie hľadať a narazí na Garfielda. Pretože sú si kocúry na nerozoznanie podobní, myslí si, že našiel Princa, a odvezie ho na zámok. Na Princa, ktorý po rieke priplával až do Londýna, zase narazí Jon a považuje ho za Garfielda. Tak sa obaja rozmaznanci vymenia.