Chuck, moren og de to søstrene hans er på vei til Cranesport for sommerferien. Han drømmer om å komme inn på militærakademiet. På en utflukt havner Chuck i nærheten av huset til Justin McLeod, en enslig mann med et vansiret ansikt. Når Chuck får vite at McLeod har vært lærer, ber han ham om hjelp med studiene. Snart begynner vennskapet deres å bli sterkere. Men ekle rykter begynner å gå, og etter at noen har gravd i fortiden til Justin oppdages en mørk hemmelighet.

Hank Chinaski får sparken for gud vet hvilken gang, og han sjekker inn på et billig hotell. Han drikker og skriver. Romaner, essays og poesi kommer ut i et forbausende tempo. Hans manus sendes inn til forlag og magasiner like raskt som de refuseres. Hank har hatt mange kvinner, men det er noe spesielt med Jan. De deler samme begeistring for rus. Rundt Hank og Jans turbulente liv på skyggesiden av det amerikanske samfunnet, sirkler utallige alkoholikere, horer og smågamblere. Hank Chinaski er en en løsarbeider som tar de strøjobbene han kommer over, jobber som ikke kommer i for stor konflikt med hans virkelige interesser: Drikking, knulling, gambling og skriving.

Da Al og Imogene tilfeldig kommer til å danse med hverandre, tar det ikke mange setninger for og finne ut, at de har mye til felles. Så mye, at Imogene må innrømme at hun ikke kan stå ved sin beslutning om og være fri og ubunnet i sin rolle som kunststuderende. De er det perfekte par. Han elsker hennes tegninger. Hun elsker hans matlagning (en familietradisjon hans far er tv-kokk) den består av kjærlighet, kildevann og utsøkte kaker til dessert. Men på en eller annen måte får de nesten for mye av sin egen lykke. Får når man er ung og har en stor livsappetitt, kan det være vanskelig og binde seg. Verden ligger åpen foran deg, og fristelser er det nok av - spesielt i New York. Al og Imogene leier seg en leilighet for å prøve, hvor sterk deres kjærlighet virkelig er.