კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ტვინ-პიქსში! მშვიდი და ლამაზი ქალაქი, სადაც საუკეთესო ყავას და ალუბლის უგემრიელეს ღვეზელს ამზადებენ. ერთი შეხედვით ტვინ-პიქსი გამოიყურება, როგორც განვითარებული ადგილი, სადაც პატიოსანი ადამიანები ცხოვრობენ. მათი ცხოვრება იდილიურს ჰგავს. თუმცა ეს ერთი შეხედვით. აქ ყველა რაღაცას მალავს.

ჯონ კონსტანტინს ზებუნებრივი ნიჭი აქვს - დაინახოს ადამიანთა შორის შენიღბულად მცხოვრები დემონები და ანგელოზები. მის ხილვებს იგი თვითმკვლელობამდე მიჰყავს. სიკვდილის შემდეგ იგი ახერხებს ჯოჯოხეთიდან დაბრუნებას და ცდილობს თავის გათავისუფლებას. როცა კონსტანტინი უკავშირდება სკეპტიკოს პოლიციელ ანჯელა დოდსონს, რათა მისი ტყუპისცალი დის თვითმკვლელობის საიდუმლო ამოხსნას, გამოძიება მათ ლოს-ანჯელესის ქვეშ მდებარე დემონების და ანგელოზების სამყაროში მიიყვანს...

გოგონა მთვარეულია და ძილში ლაპარაკისას ქალაქ საილენტ ჰილს ახსენებს. მშობლები მას ძილში ნახსენებ ადგილას წაიყვანენ. გზაში ისინი ავტოავარიაში მოყვებიან და გოგონას დაკარგავენ. ისინი შვილის ძებნას შეუდგებიან, მაგრამ ჯერ არ იციან იმ ხიფათის შესახებ, რაც საილენტ ჰილში იმალება.

ფრენკი მაკგუაირი არის ირლანდიის რესპუბლიკური არმიის ყველაზე საშინელი ტერორისტი. ამერიკაში იარაღის შესაძენად ჩასვლისას ის თავშესაფარს პოულობს ნიუ-იორკელი პოლიციელის, ტომ ო'მეარას სახლში, რომელმაც არაფერი იცის თავისი სტუმრის ვინაობისა და რეალური ცხოვრების შესახებ. ყველაფერი ირკვევა, როდესაც ტომის ოჯახს ფრენკის ტერორისტები დაუპირისპირდებიან. პოლიციელისა და ახალგაზრდა ფხიზლის პრინციპები ერთმანეთს ეჯახება. მთავარ გმირებს შორის ბრძოლა იწვევს მოულოდნელ დაპირისპირებას.