1890-ieji. Milžiniška šėlstanti smėlio audra, galingas skėrių antplūdis, užtemdantis negailestingai kepinančią saulę, ir kiti sunkiai protu suvokiami mirtini spąstai. Tai tik keletas nepaprastai pavojingų kliūčių, kurios laukia šauniausio Vakaruose ilgų distancijų raitelio – amerikiečio „Pony Express“ kurjerio Frenko Hopkinso – ir jo mustango Idalgo. Jiedu dalyvauja sunkiausiose ir pavojingiausiose lenktynėse „Ugnies vandenynas“. Frenkas – pirmasis ne karališko kraujo ir ne arabiškos kilmės vyras, arabų šeicho pakviestas dalyvauti šiose lenktynėse. Čia varžosi geriausi ristūnai ir raiteliai, jiems ne tik tenka įveikti tris tūkstančius mylių saulės išdegintoje Arabijos dykumoje, bet ir perprasti piktus priešininkų kėslus.

Kventinas yra užsispyręs, bet nepaprastai geros širdies vagišius. Dėl savo kvailumo jis pastoviai patenka į teisėsaugos spąstus, o išėjęs iš kalėjimo vėl mėgina praturtėti neteisėtais būdais. Preciziškai pasiruošęs banko apiplėšimui, vyrukas sumaišo adresą ir įsiveržia į valiutos keitimo punktą. Besiaiškinant su darbuotojais, kur iš tiesų yra tas nelemtas bankas ir kokią valiutą galima būtų gauti, pastatą apsupa policija ir vargšelis Kventnas vėl atsiduria kalėjime. Rubis - nusikaltėlių grupuotės narys, organizuojantis stambias pinigų grobimo operacijas. Negailestingasis grupuotės bosas Vogelis (Jean Pierre Malo), sužinojęs apie savo meilužės Sandros (Leonor Varela) aistringą meilės romaną su Rubiu, šaltakraujiškai nužudo žaviąją merginą ir nusprendžia Rubiu atsikratyti.

Džeimsas Bondas susikauna su inteligentišku ir išsilavinusius piktadariu milijonieriumi Maksu Zorinu. Šis vyras nacių genetinių eksperimentų auka. Zorinas trokšta sunaikinti Silikoninį slėnį, kuriame atliekami slapčiausi JAV moksliniai eksperimentai. Zorinui talkina juodaodė pabaisa, kuri valdo visus ginklus ir puikiai naudoja kumščius. Filmo veiksmas prasideda Rusijos šiaurėje, kur jį išgelbėja slaptųjų tarnybų agentė Kimberli Džons. Paskui persikeliame į Paryžių, kur ant Eifelio bokšto aukštybių Bondą vaikosi Zorino pagalbininkė, o finalinė scena vyksta ant garsiojo Golden Gates San Francisko tilto, kur vyksta paskutinis Bondo mūšis su Zorinu.