Andrew is een veelbelovende 19-jarige drummer die studeert aan een berucht conservatorium in Manhattan. Hij wil echter niet zo maar een muzikant zijn. Achtervolgd door de mislukte carrière van zijn vader, die schrijver was, en de angst dat het wel eens genetisch kan zijn, droomt hij ervan om de top te bereiken.
Carl gaat met tegenzin akkoord om op een date te gaan met een vriendin, maar heeft weliswaar geen idee hoe daten tegenwoordig werkt. Dug, altijd de behulpzame vriend, komt tussenbeide om Carl te kalmeren en geeft hem een aantal beproefde tips om vrienden te maken.
Een dronken vrouw zit op een bank in een park en schreeuwt tegen een dikke en gedweeë man dat ze hem nooit meer wil zien. Maar wanneer ze hoort wat hij die avond gaat koken, zegt ze dat ze misschien toch wel even langs zal komen. Een tubaspeler klaagt tijdens een wilde vrijpartij met een soort vrouwelijke viking dat de bank 34 procent van zijn pensioenfonds heeft verkwanseld. Zelf is hij de nagel aan de doodskist van zijn vrouw en zijn onderburen. Een psychiater die 27 jaar lang kwaadaardige mensen heeft geholpen, vraagt zich af wat het nut daarvan is geweest. Een meisje droomt dat ze getrouwd is met de rockgitarist waar ze gek op is.
Lorenzo is een egocentrische kat die uit de hoogte doet tegen de andere katten over zijn eten en zijn mooie staart. Een mysterieuze straatkat ziet hoe hij zich gedraagt en spreekt een vloek uit over de staart van de ijdele kat, waardoor die tot leven komt. De staart martelt Lorenzo door hem te dwingen de tango te dansen.
Een korte animatie documentaire uit 1992, geregisseerd door Joyce Borenstein, over haar vader, de Canadese schilder Sam Borenstein. Het werd genomineerd voor een Academy Award voor beste korte documentaire. In Canada werd de film tijdens de 12e Genie Awards uitgeroepen tot beste korte documentaire.
De Wijze Tovenaar houdt in Sprookjesland de balans tussen Goed en Kwaad netjes in evenwicht, maar wanneer hij op golfvakantie vertrekt, maken zijn assistenten Munk en Mambo er een zooitje van.Frieda, de boze stiefmoeder van Assepoester, krijgt de toverstaf in handen waarmee ze sprookjes kan veranderen in nachtmerries.Zal het Assepoester lukken om, samen met al haar gekke vriendjes, Sprookjesland te redden?
Zingen! is een Amerikaanse korte documentaire uit 2001 over het Los Angeles Children's Chorus, geregisseerd door Freida Lee Mock. Hoe worden 8-jarigen met een piepstemmetje geweldige zangers? Zingen! vertelt het verhaal van hoe een gemeenschapsgroep, te midden van ernstige bezuinigingen op de kunsten, een kinderkoor kan ontwikkelen dat een van de beste van het land is. Het werd genomineerd voor een Academy Award voor beste korte documentaire.
Korte animatie: Josie and the Pussycats-optreden dat wisselt tussen meerdere animatie- en muziekstijlen