Monty Pythons skarpeste og stærkeste satire om både religion og episke Hollywood-film. Året er 33 efter Kristus. Judæa, hvor de forbitrede romere forsøger at indføre orden, er inde i en tid med kaos og forandring. Der er et utal af Messiaser med overbeviste tilhængere. Midt i det hele finder vi Brian Cohen, som blev født i stalden ved siden af og fejlagtigt bliver udpeget som den ventede Messias på grund af en række absurde omstændigheder.

I et tomt operahus ønsker Jerry, at han kunne komme til at optræde – ogpå magisk vis går hans drøm i opfyldelse. Den lille mus forsvinder ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt: Der er skove af slik og syngende snefnug – ja, selv legetøjet bliver levende! Jerry har det skøntsammen med sine nye venner, og da han danser med en ballerina i en spilledåse, er han lykkelig som aldrig før. Desværre spolerer en flok baggårdskatte, anført af Tom, glæden for Jerry, bortfører ballerinaen i spilledåsen og laver ravage i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen – og med hjælp fra en mus ved navn Tuffy og hans andre nye venner kan Jerry måske klare ærterne!