1805. Napoleon dominira Europom. Samo mu se Engleska odupire. To su doba napoleonskih ratova, a sada su mora i oceani postali ključno i strateško bojište. U Atlantskom oceanu engleski ratni brod Surprise, kojeg je kapetan "Luckyja" Jack Aubrey (Crowe) iznenada napadne neprijateljski ratni brod koji je nadređen njemu. Aubrey tada donosi pamtljivu odluku: usprkos ozbiljnoj šteti koju su pretrpjeli Surprise i njezina vjerna posada, uključujući kirurga Stephena Maturina (Bettany), odluči otploviti, ozbiljno rizikujući, preko dva mora kako bi presreli i uhvatili svog neprijatelja. To je misija koja može odrediti sudbinu jednog naroda ili uništiti kapetana i njegovu posadu, suočenu s mnogo bolje naoružanim i bezobzirnim privatnikom, u potjeri preko mora koja ga vodi na drugu stranu svijeta.
Daisy Werthan je oštroumna, ali ostarjela Židovka koja skrivi lakšu automobilsku nesreću pa joj sin Boolie unajmi privatnog vozača Hokea Colburna. Starica se ne može pomiriti s činjenicom što ovisi o drugima pa pruža otpor pri svakom kontaktu sa strpljivim Colburnom. Ipak, među njima se razvija povjerenje koje nadilazi socijalne i rasne zapreke.