제2차 세계대전의 마지막 날까지 전쟁보다 유대인 말살에 힘을 쏟은 히틀러. 이 상황에서 홀로코스트라는 공포를 견딘 헝가리 유대인 5인의 처절한 사연을 다룬다. 오스카상을 수상한 다큐멘터리.

감독이 광고 및 TV의 스팟영상에 쓰일 애니메이션 부분을 맡지만, 다 거절당한다는 내용을 보여 주는 액자 구성의 작품. 회사에서 거절당한 작품이라는 컨셉으로, 짧고 비현실적인 작품들을 보여 준다.

미국 루이지애나 주 남부의 작은 만. 고요하고 때묻지 않은 이 지역에 한 소년이 가족과 함께 살고 있다. 어느 날 그의 아버지가 석유 시추 회사에 가족의 땅을 내어주고, 그들의 삶의 터전이 변모하기 시작한다. 유정탑은 점점 높아져 가는데, 늑대인간과 인어를 믿던 소년의 세계는 어떻게 될 것인가?