Третият филм на Джоуел и Итън Коен е мрачна гангстерска история. В центъра на събитията са машинациите на Лио О'Баниън (Албърт Фини) - коравият бос на ирландската мафия и неговия партньор Том Рейгън (Гейбриъл Бърн). Италианската мафия също се бори за територии, а босът й Джони Каспар (Джон Полито) е по петите на Бърни (Джон Туртуро) - измамник на дребно. Бърни обаче е под опеката на Лио като услуга към сестрата на Бърни - любовницата на Лио, Върна (Марша Гей Хардън). Алкохолик и комарджия, Том дължи огромна сума пари и се опитва да балнсира между двете банди, като остава верен на шефа си.

Филмът представя историята на двама мъже от двете страни на затворнически бунт - затворник, който започва бунта, и младият пазач, който се представя за затворник, в отчаян опит да оцелеят в изпитанието.

Епохата на героите от Дивия запад е на приключване. Четирима верни приятели пасат стадото си на воля в откритата прерия като древни номади - местейки се там, където има свежа трева. Но районирането на територията е вече започнало и тяхното присъствие влиза в конфликт с интересите на алчни фермери, заградили и обявили за своя собственост все още свободните според закона пасбища. Романтичен разказ за това как истинските мъже защитават до край своя начин на живот. За мъжката чест, приятелството, жестокостта и истинската любов.