Wegens gevaarlijke werkzaamheden aan een nabijgelegen gebouw wordt een koppel, Emad en Rana, gedwongen hun appartement te verlaten. Ze verhuizen naar een nieuw appartement in het centrum van Teheran.
Jafar Panahi rijdt als taxichauffeur door de levendige en kleurrijke straten van Teheran. Met een kleine camera op het dashboard filmt hij de openhartige passagiers terwijl hij ze interviewt. Het resultaat is een komische en aangrijpende schets van het dagelijks leven in de Iraanse hoofdstad.
In de Irak-Iranoorlog zorgt een Teheraanse vrouw voor haar dochter terwijl haar man in het leger vecht. Ze raakt ervan overtuigd dat er boze geesten in het spel zijn.
Wanneer Bússi, de stoerste agent van IJsland, wordt gedwongen samen te werken met een nieuwe partner om een reeks bankovervallen op te lossen, wordt de druk om de zaak zo snel mogelijk te sluiten te groot voor hem.
Isaac is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven.