『眠れる森の美女』を、悪役であるマレフィセントの視点で描いた実写ファンタジーの続編。眠りから覚め、王子と結婚して世界に平和をもたらすオーロラ姫に対し、義母となる王妃が妖精界を滅ぼそうとしていたが……。

16歳のバースディを迎えたサム。しかし姉さんの結婚式を翌日に控えた家族たちは彼女の誕生日などしっかり忘れ去っていた。朝から落ち込み気味で学校へ行ったサムだったが、片想いのジェイクには振り向いて貰えず、帰りのバスではお調子者のジムにまとわりつかれる始末。挙げ句に帰宅した家にはおじいちゃんおばあちゃんがやって来ていてイヤイヤ挨拶はしなきゃならないとは正に最悪の一日。しかしその晩は学校でダンス・パーティーが開かれており、サムもおめかしして出掛ける……。

全寮制の学校へ行きたくない少女ウェンディ・ダーリングは、大人になることを拒む少年ピーター・パンと出会う。兄弟たちや小さな妖精ティンカー・ベルとともに、ウェンディはピーターに導かれ、魔法の世界ネバーランドへと旅立つ。そこで彼女は、邪悪な海賊フック船長に立ち向かい、人生を永遠に変えるような胸踊る冒険へと乗り出す。

13歳の少年マサイアスは嫉妬にかられた父のライバル、サルゴンが父を呪い殺すのを目撃してしまう。その後、マサイアスは、戦いと殺しのプロになるためのアカデミーに入り、7年間、父の復讐を誓い、厳しい訓練を受けつづける。しかし、魔術をも使うサルゴンを打ち負かすには、黄泉の国にあると言われる魔力を秘めた剣をもって、刺し殺さなければならない。マサイアスは、おさなじみのレイラや、旅の途中で知り合った仲間たちと、危険に溢れた黄泉の国への旅を始める。