Jaunais Semijs Fabelmens kopā ar ģimeni dzīvo Arizonā laikā pēc Otrā pasaules kara. Pēc kāda kino apmeklējuma Semijs iemīlas filmās, sāk tās veidot pats un atklāj, kā filmās mītošais spēks palīdz viņam saskatīt patiesību ģimenes noslēpumos.
Citplanētieši 1873. gadā ierodas , lai iekarotu zemi. Tiem pretī stājas kovboji un indiāņi