Još odmalena Eleanor je bila zainteresirana za komunikaciju s bićima iz svemira. Glavni čovjek koji ju je na to poticao bio je njen otac. Nakon njegove smrti Eleanor nastavlja svoj studij te diplomira vođena mentorstvom doktora Davida Drumlina, te joj se pruža prilika da radi kao stručnjak, proučavajući komunikaciju sa svemirom u Puerto Ricu. Tamo se upoznaje s Kentom, slijepim istraživačem, koji joj pomažem pri slušanju raznih signala te Palmerom, studentom kršćanske teologije, koji piše knjigu o efektima znanosti na Treći svijet. Eleanor i Palmer započnu romantičnu vezu, koja se prekine, kada doktor Drumlin odluči ugasiti projekt. Eleanor je tada prisiljena sama smoći sredstva da bi i dalje mogla proučavati zvukove, koje čuje.

Satelit koji se sruši u blizini malog sela u Arizoni sa sobom nosi i neželjenog gosta - iznimno ubojiti vanzemaljski virus. Nakon što svi stanovnici sela nastradaju, sudbina cijelog svijeta se nađe u rukama grupe znanstvenika koji moraju dati sve od sebe kako bi spriječili daljnje širenje smrtonosne zaraze.

U centru radnje je general Leslie Groves (Paul Newman), cinično vojno lice koje nadgleda cijeli projekt. Mozak operacije je briljantni znanstvenik J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Usporedno s radom na projektu u kojem znanstvenici polako počinju uviđati potencijal operacije učeći kontrolirati toliku količinu energije, njihovi privatni životu doživljavaju krah. Moralne dileme, razorene obitelji i još brojni problemi muče sudionike projekta koji ne dopušta dekoncentraciju vanjskim čimbenicima. S jedne strane imamo briljantne ali naivne znanstvenike, a s druge državnike gladne goleme moći koju će im projekt donijeti. O posljedicama će se raspravljati kasnije.