1940年代のロンドンを舞台に、美しい人妻との恋に溺れる作家。だが突然の空襲が、2人の関係に変化をもたらしていき……。グレアム・グリーンの原作を映像化した異色のロマンス

ラルフ・バクシによる、アニメと実写の合成作品。交通事故のはずみでアニメの世界・クールワールドに迷い込んだ主人公と、その世界の原作者であるもう一人の男。そしてその男が理想の女性像として描いた美女。この三人によって繰り広げられるファンタスティックなラブ・ストーリー。