يدور العمل حول امرأة عصامية تُدعى ألفة تتولى رعاية 4 بنات، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب حينما تختفي ابنتيها الكبار في ظروف غامضة، فتقرر المنتجة السينمائية كوثر بن هنية مساعدتها من خلال تجربة فنية فريدة من نوعها.
طفل يتمنى في مدينة ملاه في ليلة أن يصبح شخصا ناضجا، ليستيقظ صباحا ويجد نفسه قد كبر عشر سنوات فجأة، جسديا، ولكن عقله ما زال عقل طفل صغير، ليترك البيت ويبدأ الحياة فى عالم البالغين، ويعمل في شركة مرموقة، ويحقق نجاحا جبارا لم يكن ليستطيع أن يحققه أحدهم في عالم الكبار، ويصبح ذا شأن كبير.
بالنسبة إلى تيد ، كانت ليلة الحفلة الراقصة سيئة بقدر الإمكان في أي ليلة. بعد ثلاثة عشر عامًا ، حصل أخيرًا على فرصة أخرى مع موعد حفل التخرج القديم ، فقط ليواجه الخاطبين الآخرين بما في ذلك المحقق الرديء الذي وظفه للعثور عليها.