1970-luvun alussa Hampurin St. Paulin kaupunginosa tunnetaan sodan runtelemien rappioalkoholistien ja prostituoitujen asuinalueena. He istuvat kantabaarissaan täyttääkseen tyhjää oloaan ja unohtaakseen sodan kauhut. Yksi onnettomista asiakkaista on rujon näköinen Fritz ”Fiete” Honka, joka lojuu baarissa päivät pitkät. Hän tarjoilee kapakan yksinäisille naisille juotavaa ja houkuttelee yhden kerrallaan mukaan ullakkoasuntoonsa. Kukaan ei osaa epäillä näennäisen vaarattoman Honkan pahoinpitelevän ja lopulta murhaavan naiset, joiden mätänevät ruumiit hän piilottaa asuntoonsa. Murhattuaan uhrinsa Honka palaa lempibaariinsa, jossa humala on ainoa keino paeta kipua ja kyyneleitä.
Henkihieveriin kidutettu, puoliksi tšetšeeni, puoliksi venäläinen maahanmuuttaja ilmestyy Hampurin islamilaiseen yhteisöön ja vaatii isänsä hämäräperäisesti hankittua omaisuutta. Se herättää sekä Saksan että USA:n turvallisuuspalveluiden kiinnostuksen. Saksalainen tiedusteluagentti Günther Bachmann ryhtyy tiiminsä kanssa seuraamaan tsetseenipakolaisen liikkeitä, koska epäilee miehellä olevan yhteyksiä terroristeihin. Hän on paennut venäläisestä vankilasta mukanaan miljoonien arvoiset asiakirjat ja etsii nyt Saksasta turvapaikkaa. Bachmann yrittää selvittää kuka tämä mies todellisuudessa on - onko hän sorrettu uhri vai terroristi? Tutkimuksia sekoittaa ihmisoikeuksiin erikoistunut lakinainen, joka ryhtyy auttamaan pakolaista. Bachmann päättääkin käyttää tšetšeenimiestä hyväkseen, saadakseen kiinni isomman saaliin.
Kun amatöörinyrkkeilijä Jack McGurn houkutellaan liittymään italialaiseen mafiaan isoisänsä murhan jälkeen, hän nousee nopeasti organisaation hierarkiassa yhdessä ystävänsä Al Caponen kanssa. Italialainen mafia on maan tärkein rikollisjärjestö, jolla on jännitteinen suhde irlantilaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Elokuva seuraa Al Caponen vaiheita hänen oikean kätensä McGurnin silmin.