"Lorenzo" opowiada o przemądrzałym i rozpieszczonym kocie z sennego miasteczka Ameryki Południowej, który ponosi zasłużoną karę, kiedy jego ogon zostaje zaczarowany i zyskuje własną osobowość. Doprowadzony do szaleństwa Lorenzo próbuje wszystkiego, by zabić swój ogon w szalonym tangu - milangu.
Trzy grupy artystów cyrkowych próbują przyciągnąć publiczność na przedstawienie. Impresja na temat baletu Parade Erika Satie oparta na cytatach z jego esejów. Połączenie muzyki wykonywanej przez jazzband z doskonałą kreską i unikalną techniką animacji daje obraz baletu daleko wykraczający poza rzeczywistość.