W odległej przyszłości, gdzie fantazja miesza się z przeszłością, żyją wampiry oraz ich łowcy, którzy dla pieniędzy są w stanie przeciwstawić się samemu diabłu. W takich warunkach żyje pół człowiek, pół wampir - łowca D. Jest najlepszy w tym, co robi. Otrzymuje zlecenie odnalezienia żywej lub martwej Charlotty porwanej przez wampira imieniem Meier. Ma w tym zadaniu konkurencję w postaci rodziny Markusów, zdolnych łowców wampirów opierających się na zaawansowanej technice, a nie jak D na walce tradycyjnej. Odnalezienie i pokonanie Meiera nie jest łatwym zadaniem, ponieważ na łowców czyhają różne baśniowe stwory gotowe dla samej przyjemności ich zabić. Czy konkurencja i wspólni wrogowie będą w stanie przeszkodzić D w realizacji planu i zdobyciu wielkiej nagrody?

Japonia, rok 1966. Saya należy do tajnego oddziału zajmującego się zwalczaniem demonów. Zostaje wysłana do amerykańskiej bazy wojskowej w Yokocie, by w przebraniu studentki prowadzić śledztwo. Odkrywa, że dwie osoby z klasy są wampirami w przebraniu, w chwili gdy przymierzają się do ataku na szkolną pielęgniarkę. W tym samym czasie, koledzy Sayi z oddziału, znajdują kolejnego demona, tym razem udającego barmana w dzielnicy czerwonych latarni. Dochodzi do spektakularnej bitwy...