Henry Van Cleve (D. Ameche) dolazi pred vrata pakla, uređena kao elegantna hotelska recepcija za kojom sjedi Njegova Visost (L. Cregar) koja procjenjuje je li pokojnik dostojan raja ili mora bezuvjetno putem pakla. Naime, nakon što je umro, Henry sazna da je pomno promatran zbog svojih karakternih osobina i postupaka za ulaz na drugi svijet. Iznenađen da nema nikakvih pitanja o njegovoj podobnosti da uđe, Henry počne prepričavati svoj život, osobito se osvrćući na žene s kojima se susretao, od majke i bake u najranijem djetinjstvu, no najviše se usredotoči na svojih dvadeset i pet godina provedenih sa suprugom Marthom (G. Tierney), s kojom je dijelio i radosne i tužne trenutke.

Mislili ste kako je jedan kućni duh prava napast? Pričekajte da vas udomi 13 duhova! Nakon što mu je supruga preminula, Arthur Kriticos (Tony Shalhoub) i njegovo dvoje djece ostaju sami, bez ikoga i ičega, sve dok Arthur od svoga tajanstvenog ujaka Cryusa (F. Murray Abraham) ne naslijedi neobičnu kuću izgrađenu gotovo isključivo od željeza i stakla. Isprva sretni zbog neočekivanog nasljedstva, Kriticosi uskoro shvaćaju kako se unutar kuće skriva nešto zastrašujuće. Jedan po jedan, budi se dvanaest duhova koji počinju terorizirati obitelj. Uz pomoć medija Dennisa Rafkina (Matthew Lillard) i aktivistice Kaline Oretzije (Embeth Davidtz), Arthur i djeca shvaćaju kako su zapravo namamljeni u zamku. Kako bi iz kuće izašli živi, Kriticosi moraju riješiti njenu smrtonosnu zagonetku.

Demonski Gospodar tame daje nalog svom podaniku, goblinu Blixu, da ubije preostale konje jednoroge, nositelje svjetla i čistoće, kako bi zavladala vječna tama, a on apsolutni vladar svijeta. Istodobno, šumski dječak Jack povede svoju djevojku, ljupku princezu Lily, duboko u šumu kako bi joj pokazao nešto što nikad nije vidjela: par prekrasnih bijelih konja jednoroga. Lily je toliko zadivljena ljepotom plemenitih stvorenja da ih poželi dotaknuti, iako ju Jack upozorava da smrtna bića ne smiju dotaknuti te svete životinje. Lily svojim prekrasnim glasom zapjeva pjesmu kojim privuče jednog od jednoroga, a kad on dođe do nje, ona ga pomiluje. No to iskoristi Blix, koji je sa svojim pomagačem sakriven u zasjedi, i pogodi jednoroga otrovnom strelicom. Jednorozi se daju u bijeg, a Blix i pomoćnik ih slijede i naposljetku sustignu. Blix odreže čarobni rog umirućoj životinji i u tom trenutku zavladaju mrak i zima.

New York, 1979. U bolnici na Manhattanu Christine se upravo rodila, prekrasna djevojčica. Istog dana u Vatikanu mladi svećenik obavještava Papu o rođenju djeteta koje nosi oznaku Antikrista. Jericho Cane, gorki bivši policajac, 1999. godine spasio je mladu djevojku da je lopovi opljačkali: to je Christine. Od tada će Cane biti žrtva progona strašnih natprirodnih sila.

Katolički svećenik Merrin nekad je živio u Nizozemskoj, gdje je svjedočio užasu 2. svjetskog rata. Nakon proživljene trauma, napustila ga je vjera te se više ne može iskreno nazivati božjim čovjekom. Traume želi zaboraviti i odluči otputovati u Kairo, a zatim na poziv kolekcionara rijetkih starina pridružuje se britanskom arheološkom timu na udaljenoj lokaciji u predjelu Turkana u Keniji. Merrin prihvaća ponudu da za tajanstvenog kolekcionara u novootkrivenoj crkvi, koja je začuđujuće dobro sačuvana, potraži malu skulpturu i to po mogućnosti prije nego što je pronađu Britanci. Uskoro otkriva da su Britanci pronašli crkvu tamo gdje crkve ne bi trebalo biti jer je sagrađena u 5. stoljeću kada kršćanstvo još nije došlo u te krajeve. Merrinu se pridružuje mladi svećenik Francis pun misionarskih ideala. Međutim, ispod crkve spava drevno zlo i čeka da ga netko probudi. Ludilo zahvaća okupljene oko iskopine i Merrin ponovno svjedoči zločinima za koje je molio da ih nikada više ne vidi.

Nastavak filma "Istjerivač đavla" iz 1973. Ocu Philipu Lamontu (R. Burton) kardinal dodjeljuje vođenje istrage zbog smrti oca Merrina (M. von Sydow). Otac Merrin je ubijen tijekom istjerivanja đavla iz Regan MacNeil (L. Blair). I dok Lamont, koji je imao ponešto iskustva s egzorcizmom, Merrina smatra svecem, pokojni svećenik se posthumno susreće s optužbama za herezu. U potrazi za rješenjem Lamont i Regan uputit će se u Afriku, u Georgetown, gdje se nalazi stara kuća u kojoj je ona bila opsjednuta.