El pare Sandor, abat de Kleinberg, envia un missatge als membres d'una expedició que es dirigeix ​​a les muntanyes, i els aconsella no seguir endavant. Tot i l'avís, els Kent decideixen continuar el viatge. Al capvespre, el seu aterrit cotxer es nega a continuar avançant i els abandona al mig del bosc. En aquesta circumstància apareix un misteriós carruatge negre que els condueix a un enorme i misteriós castell, on són hospitalàriament rebuts pel comte Dràcula.

Una comtessa vampir necessita beure la sang d'un home verge per tal de mantenir la seva bellesa eterna. Quan dóna per fet que és una feina impossible de complir, es troba amb en Mark Kendall.