Landstrykeren stempler inn og skjeller ut inne i en fabrikk der innretninger som en personalmatemaskin kanskje en dag vil kunne redusere lunsjpausen til kun 15 minutter. Kastet ut i de arbeidsløses rekker, slår han seg sammen med en omstreifer (Paulette Goddard) for å jakte på lykken og en fast inntekt. Han finner ulykken som nattevakt på rulleskøyter, syngende kelner hvis hysteriske sang er uforståelig, fengselsfugl og mye mer. Til slutt, når Landstrykeren og omstreiferen går arm i arm mot en usikker fremtid, vet vi at de verken har funnet lykken eller en fast inntekt, men noe mye mer verdifullt; hverandre.
Arbeidsledige Gaz trommer sammen sine beste kamerater for å tjene noen sårt tiltrengte kroner på å strippe. Gjengen kan ikke akkurat sammenlignes med Chippendales, men de er villige til å vise alt... Til tross for sine forskjellige handikap, kler de av seg på scenen til stor jubel fra et entusiastisk publikum.