Dwaj mężczyźni rywalizują o względy dziewczyny (Kathryn McGuire). Czarny charakter (Ward Crane) kradnie jej ojcu zegarek, a o ten występek oskarżony zostaje operator projektora (Buster Keaton). Zhańbiony bohater wraca do swojego zajęcia w kinie. Obsługując urządzenie, zapada w sen, w którym jego życie staje się filmem. Przenosi tam wszystkich swoich znajomych, a sam staję się Sherlockiem Holmesem Jr. poszukującym skradzionych pereł.

Akcja filmu dzieje się we Francji, tuż po II wojnie światowej. Głównym bohaterem filmu jest osierocony chłopiec o imieniu Champion, którego wychowuje jego babka Madame Souza. Champion nie jest wesołym dzieckiem i dlatego Madame Souza robi wszystko, aby zobaczyć uśmiech na jego twarzy - kupuje mu telewizor, fortepian, zabawkowy pociąg i nawet psa, którego wspólnie nazwą Bruno. Nic jednak nie sprawia Championowi przyjemności. Pewnego dnia Madame Souza zauważywszy, że Champion wycina z gazet informacje o słynnych cyklistach, kupuje mu rower. Nie mogąc nadziwić się radości Championa, Madame Souza wspiera go w codziennych mozolnych treningach, nie zdaje sobie jednak sprawy, że zakup roweru na zawsze odmieni ich życie.

Podstawą dla tego filmu stał się popularny w latach 70. serial pod tym samym tytułem. Aniołki, to trójka pięknych pań detektyw pracujących dla Charliego, tajemniczego szefa, którego twarz jest im nieznana. Aniołki otrzymują zlecenie zniszczenia systemu komputerowego stworzonego przez Rogera Corwina. Kiedy jednak zadanie zostaje pomyślnie wykonane okazuje się, że ich życiu oraz życiu Charliego grozi ogromne niebezpieczeństwo. Aniołki muszą ochronić swojego szefa, ale jak ochronić kogoś, kogo nie znają?