Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas planetas. Jam pasipriešina princesė Lėja. Ji išsiunčia pasiuntinį su robotu androidu į valdovo kosminį laivą. Čia reikia surasti "Mirties žvaigždę", galinčią sunaikinti galaktiką. Tatunio dykumoje sutinka Luką...
Nešvariame, korumpuotame ir labai pavojingame Taivano sostinės Taipėjaus pasaulyje nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių dėka Liusi (aktorė Scarlett Johansson) įpainiojama į narkotikų kontrabandą. Neturėdama kitos išeities mergina tampa narkotikų mulu – žmogumi, pervežančiu narkotikus implantuotus į organizmą. Pirmo reiso metu įvyksta nelaimė: nusikaltėlis spiria merginai į pilvą ir vienas narkotikų paketas plyšta, o pastarieji patenka į jos organizmą. Tačiau vietoje garantuotos mirties, narkotikai jai suteikia neįkainojamą dovaną (arba bausmę): patekę į smegenis, jas suaktyvina maksimaliai. Ir vietoje įprastų dešimties „darbinių“ smegenų procentų, kuriuos mes visi naudojame, Liusi staiga gali naudotis visa jų galia. Mergina gali akimirksniu įsisavinti bet kokias naujas žinias, minčių jėga judinti įvairiausius daiktus, vienu metu sutelkti dėmesį į daugybę dalykų, nejaučia skausmo, baimės, gailesčio ir pan. Dabar ji gali valdyti pasaulį...
Iksmenų gerbėjai sužinos, kaip Ernis prarado merginą ir įsigijo mirtiną priešą – Viktorą Krydą. Pamatys Ernį prisijungiant prie pavojingos vyriausybinės programos „Ginklas X“, kurios pagalba ir buvo sukurti mutantai. Filmas atskleis, kaip beveik paprastas vaikinas Ernis tapo aštriais it skustuvas nagais apdovanotu ir stebuklingų išgijimo galių turinčiu mutantu.
Filmo herojus – penkiolikmetis Vilas, į kurį dedamos visos tėvų – superdidvyrių viltys ir kurį dar kamuoja įprastos paaugliškos problemos... Tėtis ir mama nusprendžia, kad vaikino vieta – „Debesų“ gimnazijoje, kur supergaliomis apdovanoti vaikai mokomi kovoti su blogiu. Didžiausia bėda yra ta, kad Vilas dar nežino, ar apskritai turi kokių nors ypatingų sugebėjimų.
Rikas – supernevykėlis. Ekskursijos į genetinių modifikacijų laboratoriją metu jam įkando genetiškai modifikuotas laumžirgis. Rikas pajunta prasidėjusius pokyčius: padvigubėja jo jėgos, jis tampa žaibiškai vikrus, o ant pirštų ima augti smulkūs šereliai. Rikas, daug nemąstęs, pasivadina Laumžirgiu ir, pasipuošęs nauju žaliu triko, puola gelbėti pasaulio. Tik, deja, jis pamiršo, jog yra nevykėlis ir supergalios čia nieko nepakeis...