Den smukke, frigide Chloë forelsker sig i sin psykiater, Paul. De to indleder et fatalt forhold. Paul har nemlig en hemmelighed - en identisk tvillingebror, Louis, der også er psykiater. Da Chloë møder Louis, bryder dramaet løs. For hans terapeutiske metoder er ganske anderledes og mere håndfaste end Pauls. Snart trækkes den forførte og forskræmte Chloë gennem en malstrøm af hedt begær og dobbeltbundne løgne.

Carly Norris søger lidt forandring i livet efter et ulykkeligt ægteskab og beslutter sig for at købe en ny lejlighed på Manhattan. Hendes nye hjem ligger i et typisk Manhattan boligkompleks, hvor de enkelte lejligheder er omringet af mystiske og sørgelige skæbner. Blandt Carlys nye naboer er Zeke Hawkins, som er en ung velhavende ungkarl samt Jack Landsford, der er forfatter. Carly indleder et forhold til den unge Zeke, men ser sig pludselig forført af en mystisk verden, hvor grænserne mellem fantasi og virkelighed er meget spinkle...