Mickey, Minnie, Goofy, Donald en Daisy zijn aan het trick-or-treaten wanneer Donald het griezeligste landhuis ziet dat hij ooit heeft gezien en ervan uitgaat dat het de beste lekkernijen heeft. Nadat hij zijn vrienden heeft overtuigd om een ​​bezoek te riskeren, spreekt de eigenaar, toverhazelaar, een spreuk uit die hen in hun kostuums verandert.

Butler Droopy geeft zijn tweelingbroer Drippy een baan als assistent-butler, wat problemen veroorzaakt voor Butch, die een gemakkelijke maaltijd probeert te eten, maar het verschil niet kan zien tussen de vriendelijke Droopy en de gewelddadige Drippy.

De wolf ontsnapt uit de gevangenis, maar kan niet ontsnappen aan politiehond Droopy, hoe hard hij ook probeert. Dit is de eerste tekenfilm met Droopy in de hoofdrol.

De gevaarlijke Dan McGoo (Droopy) wordt geconfronteerd met de wolf, een gevaarlijke outlaw die zijn meisje Lou probeert te stelen tijdens de goudkoorts in Alaska. Losjes gebaseerd op 'The Shooting of Dan Mcgrew' van Robert W. Service.

Nadat hij door de Grote Poochini als openingsact is afgewezen, neemt Mysto de Tovenaar wraak door zijn volgende operavoorstelling te dirigeren.

Porky runt een boerderij, we zien hem ploegen op de velden. Maar het is vooral een pluimveebedrijf, want aan de boerderij staat een bord dat zegt: "Te koop: Miraculeuze eieren, als het een goed ei is, is het een wonder." Een konijn, dat Jack Benny immiteert (Jack Bunny), inspecteert en verft de eieren.