Holivuda, 1927.gads. Mēmā kino zvaigzne Džordžs Valentīns ir slavas zenītā: viņa filmām ir neiedomājami panākumi, viņu ieskauj kvēlu pielūdzēju pulks. Taču kinoteātros sāk parādīties skaņu filmas, un jaunais kino paģēr jau citādu aktierspēli un mīmiku. Sarūgtinoši, jo tas var kļūt par Džordža Valentīna karjeras galu. Tajā pašā laikā masu skatu aktrise Pepija Millere tikai sāk savu ceļu uz lielo kino.

Ir pagājuši desmit gadi, kopš miris pazīstams amerikāņu TV elks, taču kāds jauns aktieris vēl joprojām atceras saraksti ar viņu un to, kādu iespaidu vēstules atstāja abu dzīvēs.