Scenárista a režisér Edward Davis Wood Jr. (1924-1978) sa zapísal medzi svojráznych tvorcov hollywoodskej kinematografie. Tento výnimočne plodný autor vyrábal výhradne lacné filmy kategórie B a to v žánre sci-fi, horor a pornografia. Medz jeho najznámejšie filmy patrí autobiografická melodráma o mužovi, ktorý sa rád prezliekal do ženských šiat.
Príbeh, ktorý sa skladá z veľkého množstva nádherných milostných historiek – niekedy romantických, niekedy smutných, niekedy bláznivých. Ale žiadnej nechýba osobitý humor. Všade spôsobuje láska úplný chaos. Novozvolený premiér, ktorý nevie dať najavo to, čo cíti voči svojej novej asistentke Natalie. Jeho strašia sestra Karen zase pomaly prichádza na to, že jej manžel Harry flirtuje s pracovníčkou jeho kancelárie Miou...Jamie je zase spisovateľ, ktorý opustí svoju partnerku po tom, čo ju pristihol pri nevere a odcestuje do Francúzska, kde chce napísať román, ale začne si tam s portugalsky hovoriacou slúžkou Aureliou. A to je len začiatok...
Príbeh sleduje dvoch najlepších priateľov, ktorí sa pokúšajú presadiť v šoubiznise. S mizernými výsledkami. Jeden možno vôbec nemá herecký talent a druhý je síce budúci slávny scenárista, ale súčasný alkoholik a gambler. Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Rôzne technické nedostatky a hlavne neuveriteľná smola vedú k tomu, že Markovi sa začnú pred očami hromadiť mŕtvoly.
Šesťdesiatpäťročný Simon Axler je obdivovaný herec popredných divadelných scén. Zrazu z ničoho nič stratí schopnosť hrať a trpí záchvatmi demencie. Po niekoľkých predstaveniach sa psychicky zrúti. Odíde na farmu ďaleko od mesta, do odľahlého vidieckeho domu v Connecticute, kde sa snaží uprostred lesov nájsť pokoj, ale ani to sa mu nedarí. Keď nadviaže ľúbostný vzťah s Pageen, mladou amorálnou bisexuálnou dcérou svojej bývalej priateľky, jeho svet sa začne ešte väčšmi rozpadať.
Naivná a dobrosrdečná čarodejnica Isabel z kalifornského San Fernando Valley je pevne odhodlaná od základu zmeniť svoj život - chce sa vzdať svojich nadprirodzených schopností a žiť ako každý obyčajný smrteľník. Na druhej strane mesta sa medzitým snaží šarmantný herec Jack Wyatt vzkriesiť svoju upadajúcu hereckú kariéru. Zhodou okolností narazí na Isabel, ktorá mu ihneď učaruje. Zvlášť jej nos, ktorý sa až zázračne podobá nosu Elizabeth Montgomeryovej - predstaviteľky čarodejnice Samanthy v pôvodnom televíznom seriáli. Jack začína byť presvedčený, že by sa Isabel mohla tejto role v jeho novom seriálu zhostiť. Rovnako učaruje i Jack Isabel. Považuje ho za ideálneho smrteľníka, s ktorým by sa mohla usadiť a viesť po jeho boku obyčajný život, po ktorom tak veľmi túži. Čoskoro sa po ich stretnutí ukáže, že mali pravdu oba - avšak trochu iným spôsobom, než si predstavovali.