En kald morgen i et industristrøk i utkanten av Buffalo, New York, blir Billy Brown sluppet ut av fengselet etter fem års soning. Før han drar hjem pønsker Billy ut en respektabel årsak til at han har vært fraværende så lenge; fra en strålende karriere som hemmelig agent og et ekteskap med en nydelig kvinne som heter Wendy. Impulsivt velger han seg en ung stepdanser, som han trekker med seg og tvinger til å spille sin kone. Foreldrene lar seg fascinere, og Layla finner seg til rette i den "nye" familien.

Bobby og Marty er bestevenner. Bobby er en brutal bølle, Marty er leketøyet og punchingballen hans. Slik har det alltid vært. Det er sol og sommer, de to vennene surfer og henger på stranden, og flørter omkring på lokale homobarer hvor de selger telefonsex og amatørvideoer for moro skyld. Denne sommeren blir Marty sammen med Lisa som straks ser hvordan Bobby manipulerer Marty. Hun bestemmer seg for at noe må gjøres. Det får fatale følger.

Hank Chinaski får sparken for gud vet hvilken gang, og han sjekker inn på et billig hotell. Han drikker og skriver. Romaner, essays og poesi kommer ut i et forbausende tempo. Hans manus sendes inn til forlag og magasiner like raskt som de refuseres. Hank har hatt mange kvinner, men det er noe spesielt med Jan. De deler samme begeistring for rus. Rundt Hank og Jans turbulente liv på skyggesiden av det amerikanske samfunnet, sirkler utallige alkoholikere, horer og smågamblere. Hank Chinaski er en en løsarbeider som tar de strøjobbene han kommer over, jobber som ikke kommer i for stor konflikt med hans virkelige interesser: Drikking, knulling, gambling og skriving.