Sukrečianti istorija, kurioje susipina žiaurios karo paslaptys, keista jaunuolio ir subrendusios moters meilė ir maži žmonių kompleksai, kartais lemiantys dideles tragedijas. Pokario metais Vokietijoje susirgusiam paaugliui Michaeliui padeda tramvajaus kontrolierė Hana. Išgijęs vaikinas ieško dvigubai vyresnės moters, norėdamas jai padėkoti. Jiems darsyk susitikus užsimezga aistringas romanas. Michaeliui – tai pirmoji didžioji meilė. Porelė smagiai leidžia laiką, Hanai itin patinka, kai Michaelis jai skaito knygas. Vienos vasaros meilė pasibaigia, kai Hana netikėtai dingsta. Vaikinas jaučiasi sužlugdytas. Haną jis vėl pamato po septynerių metų. Jis – jau teisės studentas, o Hana sėdi teisiamųjų suole nacių karo nusikaltimų tyrimo byloje... Paaiškėjus Hanos praeičiai, Michaelis supras jos gyvenimo tragediją.
Komikai Edis Merfis ir Martinas Lorencas vaidina nevykėlius. Jie įsiskolina garsiam ir labai pavojingam gangsteriui iš Niujorko. Norėdami sumokėti skolą, abu keliauja į Misisipę, gauna pinigų. Deja, labai greitai juos pralošia kortom. Negana to, juos neteisingai apkaltina žmogžudyste ir nubaudžia kalėti iki gyvos galvos. Tačiau paaiškėja, kad kalėjimas nėra jau tokia prasta įstaigėlė. Tačiau vis tiek norisi ištrūkti į laisvę. Abu nevykėliai sukuria nerealų pabėgimo planą. Ir pabėga, o paskui juos pagauna. Bet jų pabėgimas tikrai toli gražu ne paskutinis.
Filmo kūrėjus įkvėpė 1936 m. Japoniją sukrėtęs nusikaltimas. Du įsimylėjeliai – prostitutė ir autsaideris pasineria į savo sukurtą erotinių fantazijų pasaulį. Jų meilės apoteozė – mirtinas susiliejimas. Prostitutė buvo sulaikyta praėjus keturioms dienoms po meilužio nužudymo. Ji vis dar buvo apgirtusi nuo laimės. Filmas tiksliai ir negailėdamas žiūrovų atkurią įsimylėjėlių ritualus ir slogią 4-ojo dešimtmečio militaristinės Japonijos atmosferą.
Anglų aristokratė Sara Ešli atvyksta į Australiją, kur jos laukia didžiulis paveldėtos žemės su galvijų bandomis plotas. Paaiškėjus, kad stambūs galvijų augintojai prieš moterį surezgė sąmokslą, ketindami atimti žemę, atvykėlė pradeda ieškoti pagalbos ir netikėtai susipažįsta su Droveriu. Kartu jie leidžiasi į ilgą kelionę per šalį...