Η Φράνσις, μία νεαρή γυναίκα που πενθεί τον θάνατο της μητέρας της, ανακαλύπτει μία χαμένη τσάντα στο μετρό της Νέας Υόρκης και αποφασίζει να την επιστρέψει στην κάτοχο της. Αυτή είναι η αρχή μίας ασυνήθιστης φιλίας με την αινιγματική χήρα Γκρέτα, παρά τη δυσαρέσκεια της καλύτερης της φίλης Έρικα που κατά τα άλλα βοηθάει την Γκρέις να εγκλιματιστεί στη μεγάλη πόλη. Η Φράνσις αγνοεί τις ανησυχίες της φίλης της, όμως τα κίνητρα της Γκρέτα είναι πιο νοσηρά από αυτό που φαντάζεται.

Η Σόγιερ Βαλεντίνι της Κλερ Φόι μόλις μετακόμισε από την Βοστόνη στην Πενσιλβάνια για να κάνει μια νέα αρχή. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, οι ρυθμοί είναι απαιτητικοί και οι αγαπημένοι της άνθρωποι βρίσκονται μακριά, γεγονός που κάνει ακόμα πιο έντονες τις καθημερινές δυσκολίες. Οταν όμως βρεθεί – ενάντια στη θέλησή της – κλεισμένη σε μία ψυχιατρική κλινική, η Σόγιερ θα αναγκαστεί να καταφύγει σε όσα τελευταία αποθέματα δυνάμεων διαθέτει για να αντιμετωπίσει μετωπικά τον χειρότερό της φόβο και να αποδείξει πέραν κάθε αμφιβολίας πως τίποτα από όσο την κυνηγούν δεν είναι προϊόν της φαντασίας

Ο Martin είναι ένα διαταραγμένο διανοητικά, εσωστρεφές άτομο που ζει με τη μητέρα του σε ένα ζοφερό σπίτι. Εργάζεται σαν νυκτερινός φύλακας ασφαλείας σ ένα εξίσου ζοφερό και αποκαρδιωτικό υπόγειο πάρκινγκ. Για να ξεφύγει από την θλιβερή ύπαρξή του, ο Martin χάνεται στον φανταστικό κόσμο της cult ταινίας τρόμου "The Human Centipede (First Sequence) (2009)", και κάνει φετίχ τις σχολαστικά χειρουργικές ικανότητες του χαρισματικού Δρ. Heiter, του οποίου η γνώση για το γαστρεντερικό σύστημα του ανθρώπου, εμπνέει τον Martin να επιχειρήσει το αδιανόητο.