Kiovan oopperataloon tehdään terrori-isku, ja hyökkääjien mukaan on soluttautunut CIA-agentti. Oopperan katsomossa tapahtuu omituinen ilmiö, jossa aika tuntuu kääntyvän taaksepäin. Isku epäonnistuu ja operaation jälkeen agentti kohtaa salaisen organisaation, joka jäljittää materian ajassa taaksepäin liikkumisen, inversion, mahdollistavaa teknologiaa hallitsevaa venäläistä asekauppiasta Andrei Satoria. Satorin vaimon Katin kautta miehen suunnitelmien jäljille pääsevä agentti pyrkii estämään niiden toteutumisen maailmanlaajuiset seuraukset kollegansa Neilin kanssa. Agentin maailma mullistuu radikaalisti - inversioteknologia avulla voi vaikuttaa materian epätavalliseen käyttäytymiseen ja ajan manipuloimiseen, mikä saattaa avata lukuisia ovia edessä, eivätkä ne kaikki välttämättä ole hyviä. Kun tilanne lähtee kärjistymään ja panokset nousevat mittaviksi, protagonisti ajautuu hyvin edistyksellisen toimintakaavan armoille, joka saattaa joko pelastaa tai tuhota tuntemamme maailman hetkessä.
Maailmassa riehuu sota ja taivaalla porottaa hengenvaarallinen aurinko. Laboratorioon loukkuun jäänyt pariskunta yrittää suojella naamioituneilta hyökkääjiltä energialähdettä, joka voi mahdollisesti pelastaa ihmiskunnan. ARQ-laite tarjoaa loputtoman määrän energiaa, mutta jostain syystä saa myös aikaan aikaluupin. Pariskunta elää samaa päivää yhä uudestään ja uudestaan.
50 vuoden kuluttua siitä, kun viimeisetkin critterit on kukistettu Maassa, avaruusalus löytää kapselin, joka sisältää critter-munia. Ymmärtämättä, mitä he ovat poimineet kyytiin, aluksen miehistö päästää ihmislihaa himoavat otukset kuoriutumaan.