Ramon je već skoro trideset godina ležao u krevetu u brizi o svojoj obitelji. Njegov je jedini prozor u svijet onaj u njegovoj sobi, pored mora gdje je toliko putovao i gdje je pretrpio nesreću koja je prekinula njegovu mladost. Od tada jedina mu je želja dostojanstveno okončati život. Dolazak dviju žena promijenit će njegov svijet: Julia, odvjetnica koja želi podržati njegovu borbu i Rosa, susjeda grada koja će ga pokušati uvjeriti da život vrijedi živjeti. Ramonova blistava ličnost na kraju obožava očaravajući njih, koji će se morati pitati kao nikad prije o načelima koja upravljaju njihovim životima. Zna da će samo ona osoba koja ga istinski voli biti ta koja će mu pomoći da krene na posljednje putovanje.

Poveznica između niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tražeći da budu objavljena ili će ponovno nekoga ubiti. Pisma su popraćena brojkama – šifriranim porukama – za koje ubojica kaže da sadrže pokazatelje njehovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova – San Francisco Chronicle -, a također i amaterski kriptolog, postaje fasciniran .... ustvari opsjednut ... rješavanjem slučaja.

Philip Marlowe (E. Gould) privatni je detektiv i očaran je tajanstvenom ljepoticom Eileen Wade (N. Van Pallandt), ali je u nemilosti njezina muža, pisca i alkolohičara Rogera (S. Hayden). Tu su i neizostavni zli momci i židovski gangster, koje mora svladati kako bi riješio slučaj.

Ova adaptacija brodvejske predstave otvara se zračnom perspektivom Manhattana. Upoznajemo dvije suparničke ulične bande: Jetse, drugu generaciju američkih tinejdžera i Sharkse, portorikanske imigrante. Kad rat između Jetsa i Sharksa dosegne vrhunac, vođa Jetsa, Riff (Russ Tamblyn), odlučuje izazvati Sharkse na posljednju borbu. Pristaje se sastati sa vođom Sharksa, Bernardom (George Chakiris), na ratnom vijeću koje će se održati na školskom plesu. Kako bi bio uvjerljiviji, Riff sa sobom dovodi svog starog prijatelja Tonyja (Richard Beymer). No Tony se zaljubio u Barnardovu sestru Mariju (Natalie Wood). Njihova će ljubavna priča, poput one Romea i Julije, završiti tragično.

U ruralnom gradiću u kojem je ples zabranjen tinejdžer iz velegrada pobuni se protiv autoriteta u nadi da će nove prijatelje nadahnuti da uskoče u plesne cipele.