O filme acompanha Mason (Ellar Coltrane), de 6 anos, ao longo da década mais impactante da sua vida, pelo meio de um turbilhão de mudanças, controvérsias familiares, casamentos instáveis, segundos casamentos, novas escolas, primeiros amores e amores perdidos, tempos memoráveis e tempos assustadores e uma constante miscelânea de desgostos e deslumbres. Mas os resultados são imprevisíveis, originando uma experiência profundamente pessoal, que nos molda à medida que nos revemos em diversos acontecimentos do filme. Mason, o menino sonhador que se confronta com a importante decisão da sua dedicada e lutadora mãe solteira, Olivia, que decide refazer a vida em Houston, no momento em que o pai, Mason Senior, há muito tempo ausente, retorna do Alasca para reentrar no seu mundo. Numa maré de pais e padrastos, raparigas, professores e patrões, perigos, anseios e paixões criativas, Mason emerge para seguir o seu caminho.

José Renato (Irandhir Santos) tem 35 anos, é geólogo e foi enviado para realizar uma pesquisa, onde terá que atravessar todo o sertão nordestino. Sua missão é avaliar o possível percurso de um canal que será feito, desviando as águas do único rio caudaloso da região. À medida que a viagem ocorre ele percebe que possui muitas coisas em comum com os lugares por onde passa. Desde o vazio à sensação de abandono, até o isolamento, o que torna a viagem cada vez mais difícil.

O registro de momentos vividos em família, com amigos, viagens e passeios é uma paixão que Carla herdou de seu pai. Foi essa necessidade de encapsular o tempo que a levou a filmar seu cotidiano com amigos baianos em Barcelona, cidade onde viveu durante oito anos o melhor de sua juventude. No momento que tomou a decisão de voltar para o Brasil, tudo ganhou outro peso. Inicia então a empreitada de fazer um documentário para imortalizar aquela época. Os registros casuais viraram uma obsessão e seus amigos foram entrevistados, totalizando mais de 50 horas de memória filmada e um ano de edição no Brasil. Um processo doloroso de estar presa ao passado buscando dar sentido a um material que alimentava um sentimento difícil de superar: a saudade. O resultado é um filme delicado que reflete sobre o exílio, a memória, o tempo, a família, a mudança e a vida.