Divreiz šķīries komiķis no Ņujorkas, četrdesmitgadīgais Elvijs Singers pārdomā savas pēdējās attiecības ar topošo naktsklubu dziedātāju Eniju Holu. Tās ir izjukušas, neskatoties uz to, ka Elvijs, cītīgi ejot pie psihoanalītiķa piecpadsmit gadu garumā, ir daudz ieguldījis sava rakstura uzlabošanā un sevis izprašanā. Viņš saasināti uztver uzspēlēti pārgudrus cilvēkus, ir juties mazvērtīgāks, būdams ebrejs, un ir uzaudzis ģimenē, kur vecāki vienmēr par visu strīdas.

Losandželosa, 1928.gads. Atgriezusies no darba Kristīne (Angelina Jolie) mājās vairs neatrod savu dēlu Volteru - viņš ir pazudis. Tiek uzsākta meklēšana, pēc vairākiem mēnešiem tiek atrasts kāds deviņus gadus vecs zēns. Emociju pārņemta, avīžu reportieru un fotokameru zibspuldžu apmulsināta, Kristīne pieņem zēnu. Taču mātes sirds zina - tas nav viņas dēls Volters.