Dette tørt sjove mockumentary om den tabte arbejdet i en banebrydende New Zealand film geni er formentlig en af de bedste eksempler på den faux-dokumentariske genre. Faktisk var det så vellykket, at når det oprindeligt blev sendt på New Zealand fjernsyn, hundredvis af seere købte præmissen krog, line, og loddet. Hvis du ikke nogen bedre vidste selv, er det helt muligt, du kan blive narret til at tro den ekstremt høje fortælling om en Colin MacKenzie, en ambitiøs filmskaber, der gjorde verdens første taler filmen (år før The Jazz Singer), opfundet farvefilm, og skabt en enorm bibelsk epos, der ville sætte Cecil B. DeMille og DW Griffith til skamme. Filmskaber Peter Jackson (Heavenly Creatures) kløgtigt indsætter sig selv ind i filmen via sin dokumentation af "opdagelsen" af McKenzie tabte epos, der i årevis blev bevaret i en haveskur.

Gilda Bessé deler sin lejlighed i Paris med en irsk skolelærer, Guy Malyon, og Mia, en flygtning fra Spanien. Da verden står over for en ny krig, går de hver til sit. Gilda vælger at satse på sin karriere som fotograf, og Guy og Mia beslutter sig for at kaste sig ud i kampen mod fascismen. Deres venskab synes at være uigenkaldeligt forbi - men deres veje krydses igen.