Osbourne Cox (John Malkovich) operativac je CIA-a kojem definitivno ne cvjetaju ruže. Harry Pfarrer (George Clooney) egocentrični je policajac koji redovito vara svoju ženu, jedna od njegovih ljubavnica je i Katie Cox (Tilda Swinton). Osbournovi problemi kulminiraju kada dobije otkaz iz agencije zbog čega on odluči razotkriti brojne dobro čuvane tajne iz branše. No kada taj dokument dospije u krive ruke i to one Harryjeve ljubavnice Linde (Frances McDormand) i njenog kolege Chada (Brad Pitt) koji će vruću robu ponuditi Rusima, život im će se dodatno zakomplicirati.