Преди 10 години, кланът от Якудза Китагава, атакува клана Муто в техния собствен дом, само за да накарат Муто да отвърне на удара. Това неочаквано отключва вълна от отмъщение, в което клановете пускат най-добрите си убийци. Следва вълна от кръвопролитие, в което няма милост нито към жените, нито към децата. Филмът е изключително жесток и реалистичен. Това е една от най-добрите продукии на режисьора Сион Соно, която получава поредица признания по света. Той надниква в истинския свят на мафията, като показва нейната най-жестока страна, а леещите се реки от кръв, съвсем не са бутафорни.

През 1830 г., когато Калифорния все още е колония на Испания, Чико, който е бивш член на бандата на Целуващият бандит, получава писмо от което научава, че синът на покойния лидер на бандата Рикардо се връща у дома от Бостън, където е получил образование, за да започне бизнес. Полуграмотният Чико тълкува погрешно писмото и съобщава на всички, че синът като баща си ще стане бандит.В действителност Рикардо е глезено градско хлапе и не е в състояние да язди кон, да стреля или да върти камшик. Разбирайки, че е сбъркал, Чико решава да поправи ситуацията.