A polgárháború végén, Phantom Hill-ben eltűnt egy egymillió dollárt érő aranyszállítmány. Titkos küldetésben önkéntesek kis csoportja indul az arany felkutatására Matt Martin százados vezetésével. Köztük van a hadifogoly Barlow is, aki tudja hol van elrejtve a kincs. Ám hamar kiderül, hogy Barlow magának akar mindent, és ezért mások életét sem kíméli...

Joel McCrea lenyűgöző alakítása egy lovassági őrmesterről, aki megpróbálja biztonságba vezetni embereit, de lassan háborodottan igyekszik elkerülni az indiánok lemészárlását.

Három évvel az apacs háborúkat követően a békét megteremtő Cochise meghal. Az idősebbik fiú, Taza elmondja terveit testvérének, de Naiche háborúra és Taza jegyesére vágyik. Így Naiche-nek nincs vesztegetni való ideje, mert csata van kialakulóban.

Ulzana, a fiatal indiánvezér első ízben vesz részt a Santa Ritában a fehérek által rendezett nagy ünnepségen, ahol a bennszülöttek ehetnek, ihatnak és cserébe a vadászterületükön levő aranybányákban végzett "rabszolgamunkáért" annyi lisztet vihetnek magukkal, amennyit csak elbírnak. Ulzana bizalmatlan a fehérekkel szemben, és kiderül, neki van igaza, az amerikaiak ugyanis lemészároljak a tőrbe csalt indián harcosokat. Ulzana bosszút esküszik...