Een karavaan met kolonisten wordt overvallen door de Apachen. De kittige Mary Ann, de Oostenrijkse Ursula met haar baby, de Spaanse Pilar, de zusters Katy en Betty Grimaldi, Bridge en Dorothy zijn de enige overlevenden van deze aanval. Ursula’s baby sterft kort na de aanval.
De thuisloze Logan Cates reist door het gebied van de Apachen. Bij een waterbron krijgt Logan gezelschap van enkele burgers en een klein detachement soldaten onder leiding van sergeant Sheehan. Plotseling worden ze omsingeld door de Apachen en kunnen nergens heen. Eén voor één sterft de omsingelde groep aan gebrek aan voedsel en water. Dan steekt een zandstorm op, waarop Logan had gehoopt. Hij bedenkt een ontsnappingsplan met gebruikmaking van kruitpoeder.
Een gokker wordt uit een western stad gegooid, maar keert terug wanneer de stad plotseling wordt bedreigd door een bende plunderende Apaches.
Zijn broer liet er het leven en nu hij moet er een partij goud vinden. Omdat het indianenterrein is, is het verboden voor het leger en moet hij dit alleen doen, geleid door een moordenaar, die erbij was toen het goud gestolen werd en verstopt.
Verbitterd over de dood van zijn vrouw, die volgens hem veroorzaakt werd door nalatigheid van het leger, deserteert cavaleriekapitein Viktor Kaleb. Victor verdwijnt via de woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten.
Een cavalerieafdeling van het Amerikaanse leger heeft ondanks zware verliezen de aanvallen van de Apachen kunnen afslaan. Wanneer zijn overste gedood wordt moet sergeant Vinson het regiment verder leiden naar het dichtstbijzijnde fort. Vinson draagt de indianen echter een onmenselijke haat toe, sinds ze zijn vrouw en kinderen vermoord hebben.
Na een succesvolle ontsnappingspoging uit een Amerikaans werkkamp trekt Luke naar de versterkte burcht El Condor,waar een immense goudschat bewaard wordt. Om de gevaarlijke onderneming tot een goed einde te brengen, gaat Luke een alliantie aan met de gehaaide oplichter Jaroo. Die gooit het op een akkoordje met Apachenleider Santana, zodat de twee avonturiers de hulp krijgen van de indianenstam om El Condor te bestormen. In het fort bewaken de tot de tanden bewapende troepen van generaal Chavez de schat. Luke en Jaroo raken met een list binnen de muren van El Condor, maar Luke raakt er verliefd op de schoonheid Claudine, de minnares van Chavez. Dit breekt de avonturiers zuur op want de generaal veroordeelt beide mannen tot een zware straf...
Een stel bandieten heeft zilver gevonden op het land van de Apachen en ze doden iedere indiaan die ze tegenkomen. Als de broer van het opperhoofd Ulzana wordt gedood, zweert Ulzana wraak op de bandieten...
De huurmoordenaar Miller en marshal Cowan maken jacht op de outlaw Catlow. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog waren Cowan en de altijd glimlachende Catlow kameraden en Catlow helpt dan ook Cowan, wanneer een pijl van de Apachen hem in het rechterbeen treft, ondanks dat Cowan jacht op hem maakt. Catlow weet te ontsnappen en hij berooft vervolgens met zijn bende een Mexicaans goudtransport ter waarde van $ 2.000.000. Catlow vlucht met het gestolen goud door gevaarlijk gebied van de Apachen, die naast Miller, Cowan en de Mexicaanse cavalerie, jacht op hem en zijn bende maken.
Jesse Struthers en zijn broer zijn op de vlucht voor een groep mannen die jacht maken op zijn familie.
Een vrouw spoort de drie mannen op die haar hebben verkracht, geholpen door een Apache.
De oude westernster Pitcalin herinnert zich de tijd van de Mexicaans-Amerikaanse oorlog. In die tijd vermoordden verdorven goudzoekers enkele Indianen. Maar een vervolger wreekte de misdaad en doodde de ene goudzoeker na de andere. Maar hij rekende niet op zijn zus, die verliefd was geworden op een van de goudzoekers...