يبدأ Regan MacNeil البالغ من العمر 12 عامًا في تكييف شخصية جديدة واضحة مع وقوع أحداث غريبة في المنطقة المحلية في جورج تاون. أصبحت والدتها ممزقة بين العلم والخرافات في محاولة يائسة لإنقاذ ابنتها ، وتتجه في النهاية إلى أملها الأخير: الأب داميان كراس ، القس المضطرب الذي يكافح من أجل إيمانه.
وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.
(توماس بيكيت) هو أحد أفراد القوة الخاصة في مُشاة البحرية الأمريكية، يعمل في غابات (بنما) بمهمة صعبة، مستخدماً خلالها مهاراته كقناص في قنص وقتل قادة المتمردين.. يفتقد (بيكيت) رفاقه دوماً في تلك المواجهات، بينما يرافقه في مهمته الأخيرة (ريتشارد ميلر) الذي لا ينتمي إلى هذا العالم على الإطلاق، ثم تحدث بينهما العديد من الخلافات نتيجة لتباين فكرهما.