Dok Hitlerova Njemačka okupira susjedne europske zemlje, građani Varšave odbijaju povjerovati da im rat kuca na vrata. U održavanju privida normalnog života pomaže im i najpopularnije gradsko kazalište koje vode neuspjeli i narcisoidni glumac Joseph Tura (J. Benny) i njegova otmjena supruga Maria (C. Lombard). Nakon što im gradske vlasti zabrane izvođenje duhovitog igrokaza s Hitlerom, Tura željan dokazivanja na pozornici kao zamjenu odluči izvesti nekoliko scena iz Shakespearova "Hamleta". Dakako, pompozni Hamlet je on sam, a predstavu iz kazališta gleda i mladi poljski časnik, poručnik zrakoplovstva Stanislav Sobinski (R. Stack). Kad Sobinski ustane i krene prema izlazu iz teatra, upravo u trenucima dok Joseph izgovara znameniti Hamletov monolog "Biti ili ne biti", to izuzetno uznemiri i razočara ambicioznog glumca. Ali Joseph ne zna da je Sobinski ludo zaljubljen u Mariju.

Aladin je siromašni mladić iz Bagdada, koji provodi dane po gradskim ulicama, u društvu svojega najboljega prijatelja, majmuna Abua. U istome gradu, u kraljevskoj palači, princeza Jasmina je jako tužna. Naime, ona ništa ne može napraviti što bi željela jer je zakoni obvezuju da se slijepo pokorava očevim zapovijedima, a koji se čak tiču i njezine udaje. Željna života, ona se iskrade iz palače i uputi u grad, gdje naleti na Aladina. Međutim, za njom je krenula potraga koju je vodi veliki kraljev vezir Jafar. Saznavši da postoji mladić Aladin, baci ga u tamnicu i odluči iskoristiti ga da mu iz pećine čuda donese čarobnu svjetiljku u kojoj se krije duh nadljudskih moći. Naivni mladić pristane no stvari će se zakomplicirati…