Dėl tėvo ligos Džefris Bomontas priverstas laikinai palikti sostinės koledžą ir grįžti į gimtąjį miestelį. Netrukus lauke jis randa nupjautą žmogaus ausį. Nepatenkintas policijos rodomu per mažu dėmesiu šiam radiniui, Džefris pradeda savo tyrimą, kuriame jam padeda policijos detektyvo duktė. Tyrėjai didžiai nustemba atradę, kad jų tykiame miestelyje egzistuoja rimta nusikalstama organizacija. Pėdsakai veda link žavios bei paslaptingos moters ir jos žiauraus sugyventinio - narkotikų prekeivio. Tarp Džefrio ir paslaptingosios moters užsimezga keistas savotiškas ryšys, gal ir meilė, tačiau tuo pačiu jis neabejingas ir detektyvo dukrai.
Jaunas naivus vaikinas susipažįsta su prostitute Alabama ir ją pamilsta iš pirmo žvilgsnio. Tačiau Alabama turi labai žiaurų sutenerį, kuris nieku gyvu nenori paleisti jos. Tad vaikinukas nužudo sutenerį, paima 5 milijonų dolerių vertės narkotikus ir su mergina bėga per Ameriką. O juos jau vejasi mafija...
Sužinojęs apie žmonos seksualines fantazijas ir romaną su paslaptingu jaunuoliu, Niujorko psichologas pradeda savo seksualinę odisėją. Tai istoriją apie seksą ir meilę, iš to ištekantį "pasitikėjimą prieš pavydą", "tikėjimą prieš nusivylimą", "monogamiją prieš neištikimybę".