Скитник започва работа като градинар при капризен старец. Той с изненада узнава, че този ексцентричен отшелник е самият Джеймс Уейл - известният някога гениален мъж, създал в началото на 30-те години филмите за Франкенщайн. Още при първата им среща Уейл е пленен от мъжественото му излъчване и се стреми да се сприятели с него. Поласкан от вниманието, Клейтън се съгласява Уейл да му нарисува портрет. Когато обаче разказва на приятелите си за новия работодател, те стават подозрителни и подхвърлят подигравки за ангажимента му като модел.

Дребната сервитьорка Джони работи и живее в крайпътно барче. Тя е самотна и копнее за любов. Но се влюбва в шофьора на камион Краски, въпреки, че нейният отвратителен шеф Борис я предупреждава, че е обратен. Може би поради нейния момчешки вид, Краски я харесва. Увлечени, те не забелязват растящата ревност у Падован - приятелят на Краски, която ще ескалира до крайност.

Младият немски режисьор Якоб Лас създава втори филм, който е номиниран за наградите на немската филмова академия. Тромавият и непохватен Клеменс (Франц Роговски) е плах бездомник, когато пристига в луксозен курорт и получава разрешение да спи на матрака на масажиста в хотела, в замяна малко храна. Той започва да изучава техниките на масаж и да се опитва да си намери работа там, като се грижи за богати и възрастни клиенти. Междувременно в ресторанта на хотела, кухненската работничка Лара (Лана Купър), весело и симпатично момиче се опитва да скрие сериозният си проблем с пиенето. Лара и Клеменс се сближават, след като младият мъж я прибира мъртво пияна. Междувременно младежът страда, заради обърканата си сексуална ориентация и жената го насърчава да признае любовта си към колегата му. Приятелството между двамата става все по-силно и границите в отношенията постепенно се размиват.