يتم استخدام المسرح الصوتي القاحل بشكل أنيق لإنشاء بيئة صغيرة بسيطة تختبئ فيها امرأة غامضة تدعى غريس من المجرمين الذين يلاحقونها. المدينة ذات وجهين وتعرض إيواء غريس طالما أنها تستطيع أن تجعل الأمر يستحق جهدهم ، لذلك تعمل جريس بجد تحت توظيف العديد من سكان المدينة لكسب مصلحتهم. تتصاعد التوترات ، ومع ذلك ، فإن مكانة غريس بصفتها دخيلة لا حول لها ولا قوة تثير الازدراء الشرس والإساءة من مواطني دوجفيل.

لويز وينثرثوب يعمل في شركة ديوك وديوك؛ المملوكة للإخوة ماريتمو وراندولف ديوك، الاثنان يتشاحنان على أتفه الأمور حتى لو كان ذلك الأمر هو الطقس، يشعران بالملل ويريدان تجريب أمر جديد. حينما يصطدم وينثرثوب ببيلى راي المتشرد بالشارع ويعتقد أنه يحاول سرقته، تقوم الشرطة بالقبض عليه. يجد الأخوان ديوك الفرصة، فيقرران طرد لويز وتعيين بيلى مكانه ليريا كيف سوف يتصرف كلاهما في حياته الجديدة.