Nakon smrti svog poslodavca i mentora, Bumpyja Johnsona, Frank Lucas osniva se kao glavni uvoznik heroina u okrugu Harlem na Manhattanu. Čini to kupnjom heroina izravno iz izvora u jugoistočnoj Aziji i dolazi do jedinstvenog načina uvoza droge u Sjedinjene Države. Djelomično se temelji na istinitoj priči.

Philadelphijski zaštitar na sveučilišnom stadionu, inače bivši igrač footballa, David Dunn, jedini je preživjeli u katastrofalnoj željezničkoj nesreći. Ne samo da je preživio, nego je prošao bez i najmanje ozljede. I, mnogo neobičnije, , nakon nesreće shvaća da ga u životu prati sreća, kao da mu ništa ne može nauditi i kao da je neranjiv.

U Mississippiju, bivšeg blues glazbenika Lazarusa (Samuel L. Jackson) život ne mazi. Žena ga je napustila, a uz cestu blizu svoje farme pronalazi drogiranu i pretučenu prostitutku i nimfomanku Rae (Christina Ricci). Odvodi je kući, liječi je i pazi. Rae je čitavog života bila zlostavljana, a sve je počelo još od njezine rane mladosti. Lazarus je pažljiv prema djevojci, prema njoj se odnosi poput brižnog oca te joj ujedno svira kako bi joj se zdravlje što prije vratilo. No Raein dečko (Justin Timberlake), koji je nedavno otpušten iz vojske, krivo protumači odnos Lazaursa i Rae pa se zaklinje da će ga ubiti.

U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas Breed). Juda vrsta je zapravo naziv za krupne kukce koji se hrane štetočinama koje prenose prethodno spomenutu zaraznu bolest. Mutantska je vrsta trebala izumrijeti nakon samo jedne generacije no nakon tri godine Susan otkriva kako je vrsta uspjela ne samo preživjeti nego toliko napredovati da mogu oponašati ljudski oblik i uništiti čovječanstvo.