كريج وسموكي شابان في لوس أنجلوس يتسكعا في الشرفة بعد ظهر يوم الجمعة ، يدخنان ويشربان ، ويبحثان عن شيء ليفعله.

عندما يتم استدعاء مفتش هونغ كونغ لي إلى لوس أنجلوس للتحقيق في عملية اختطاف ، لا يريد مكتب التحقيقات الفيدرالي أي مساعدة خارجية ويكلف المحقق جيمس كارتر المغرور في شرطة لوس أنجلوس بإلهاء لي عن القضية. لا يكتفي "لي" و "كارتر" بمشاهدة الحدث من الخطوط الجانبية ، حيث يشكلان شراكة غير محتملة ويتحققان في القضية بأنفسهما.

يعود الشرطي أكسل فولي إلى بيفرلي هيلز من جديد لمساعدة تاجارت وروزوود لأجل التحقيق في حادثة إطلاق نار على الرئيس بوجامل وسلسلة من جرائم الأبجدية المرتبطة به.

في عام 1962 في مدينة نيويورك ، ازدهر الحب بين صحفي مستهتر وكاتب نصائح نسوي.